5月15日定例勉強会のご報告

掲載当時の記録です。

コロナで再三延期を余儀なくされた深野　康彦先生を講師にお迎えして、無事に５月定例勉強会を開催することが出来ました。

テーマは：『新常態（ニューノーマル）下の資産形成アドバイスを行うには』。

久しぶりにリアルセミナーに参加したので、テンポよくお話しされる深野先生の講義についていくのに精一杯でした(-“-)もりだくさんであっという間の２時間半でした。

今後の日本やアメリカはどうなるのか、見通しなどデータに基づいて説明して頂き、ライフプランを考えていく際にも考慮していく必要がありそうです。

税制優遇面を考慮しての資産形成、流行りものや勧められる金融商品に興味を持たれる方もいらっしゃいますが、しっかり課税方法の違いを説明していかないといけないですね。

また、シンプルなポートフォリの考え方などお客様相談に活かせるヒントをたくさん得ながらも、私の考え方は間違っていなかったと再確認でき、今日学んだことをしっかりアウトプットしていきます！！

事務局　楢原　寛子